扫货啦!北上资金新年买股票风格有变,中小盘股进入其视野!

本报记者*陈刚

编辑*苏城

如今,被合称为“陆股通”的沪股通、深股通两大北上资金已然成为A股市场重要力量之一,2017年全年成交额达22653亿元,同比大增近200%,净买入超过2300亿元。2017年市场津津乐道的消费白马股大行情,背后陆股通资金身影便不容小觑。大众证券报即日起开设“直击陆股通“栏目,报道陆股通相关信息,以飨读者。

昨日,地产股新城控股大涨4.29%,值得注意的是,去年三季报时沪股通持股数量尚不足以进入前十大流通股股东,但至今年1月4日持股已猛增246万股以上,其中绝大多数为今年增仓。实际上,沪港通今年来爆买新城控股,折射出北上资金(沪深港通合称的陆股通)今年扫货对象不再只是追求大而美,买入中小盘股力度更强。

总股本22.57亿股,昨日上涨后总市值不到700亿元的新城控股是典型的中盘股。据同花顺iFind显示,去年三季报时,以香港中央结算有限公司名义出现的沪股通持股数量为630.30万股,尚不足以进入前十大流通股股东之列。

但到今年1月4日收盘时,沪股通持股大增至876.58万股,其中今年来的三个交易日沪股通就扫货179.10万股,流通股占比从去年三季度末的0.96%增至1.21%。以去年三季报来看,沪股通当前持股已有望跻身新城控股前十大流通股股东。

新城控股还并非陆股通今年扫货A股最猛标的。在截至1月4日收盘时陆股通持股占流通股比例超过1%的公司中,水井坊被沪股通持有662.97万股,较去年末大增220.38%,增仓比例居首。如果再往前看,去年水井坊三季报显示当时沪股通持股数量为零。沪股通今年扫货中材国际也相当可观,1月4日时持有1969.29万股,较去年末的1290.61万股大增52.59%。

此外,陆股通1月4日较去年末增持数量超过10%的还有日海通讯、三花智控、浙江医药、拓普集团、欧派家居、泸州老窖、分众传媒、祁连山、江中药业、科士达、大华股份、均胜电子、美亚光电、欧普照明和建设银行等15家公司。如三花智控在新年首个交易日,是陆股通净买入金额最高的个股,达3.25亿元。

值得注意的是,在上述17家陆股通新年扫货最猛的公司 (详见表格),除了建设银行为总股本2500亿股以上、总市值超过19000亿元的大蓝筹,还有分众传媒总股本超过100亿股,其余公司总股本均是30亿股以下的中小盘股,其中日海通讯、江中药业、欧派家居、水井坊的总股本还低于5亿股,属于典型的小盘股。

即便以总市值看,除了建设银行,周五收盘时总市值超过1000亿元的也只有分众传媒、泸州老窖,其余多数低于500亿元,像祁连山、江中药业、日海通讯还低于100亿元。像去年二、三季度陆股通大买4.4亿多股的大盘股海康威视,今年来只获增持1000多万股。再如中国平安、京东方A、贵州茅台等大盘股,陆股通新年增持都低于2%。

除了陆股通爱买的金融、消费股,梳理可见建筑材料、装饰、地产、化工、机械设备等周期性股,更多进入了陆股通的视线。如上述17家陆股通新年扫货最猛的公司中的中材国际、祁连山、新城控股,当升科技、兴发集团、康得新和中国巨石等化工股今年较去年末增持数量也超过3%。三一重工、浙江鼎力等机械设备公司,以及保利地产、招商蛇口等地产公司,增持都超过5%,还有南山铝业、伟星新材等有色金属、建筑材料公司增持高于2%。

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徐晓宇:下周遇阻回落可能性较大


随着指数的上涨,同样规模的资金所能推进的空间越来越小,预期下周市场遇阻回落的可能性较大。今年的筹码增量是确定的,即便不计算IPO的增量,仅凭解禁股的增量,市场也难以取得偏强的平衡,去年A股仅有数百只个股上涨,今年的情况不会强于去年,所以机会仍然是结构性的和波动中的。

新年第一周,年终结算资金重新入市,各大指数持续反弹,其中上证指数四个交易日分别上涨了41点、21点、17点和6点,同时成交量并没有明显变化,说明随着指数的上涨,同样规模的资金所能推进的空间越来越小,预期下周市场遇阻回落的可能性较大。

从基本面看,节日期间央行突然发布允许商业银行动用2%的存款准备金一个月,实际上相当于短期释放万亿级货币,市场多头认为政策面资金宽松,空头认为由于市场资金过紧央行才释放宽松的政策,并且一个月以后就会收回;实际上这两股力量是比较平衡的,而打破平衡的可能主要是年终离场结算的资金重新进场。

从市场层面看,从节后推升股指的主力行业板块来看,石油、房地产、建筑建材、商业零售、农林牧渔、仓储物流、旅游家居等春节概念股有较大贡献。石油板块的上涨可能得益于南北韩冲突有所缓解、伊朗的变化、石油期货有望近期推出、中部大面积雨雪天气等因素的共振,长时间延续的可能性不大。房地产及其相关板块的上涨主因还是期待货币宽松以及季节性的时间窗口。商业零售、农林牧渔、仓储物流、旅游家居等也是以往季节性机会的复制,之后可能还有农一号和两会题材的发掘,实际上并没有多少新的东西。如果说今年的货币供应增量大致与去年持平的话,那么今年的筹码增量是确定的,即便是不计算IPO的增量,仅凭解禁股的增量,市场也难以取得偏强的平衡,去年A股仅有数百只个股上涨,两千多只个股下跌,今年的情况不会强于去年,所以机会仍然是结构性的和波动中的。

从技术面看,2015年股灾之后由于有强力的救市和各种护盘,上证指数在触及2638点之后出现了弥足珍贵的持续了近两年的反弹,虽然很多个股跌得惨不忍睹,但毕竟指数上还看得过去,市场毕竟是需要去掉氧气面罩和吊瓶拐杖才有可能走出真正的牛市,不经过彻底的反省,市场和投资者就只能是战战兢兢如履薄冰。目前看,少数强势个股仍然强劲,多数个股已经步入了5178点牛市崩溃之后调整的C波段,超跌反弹仍然是争取盈利的主要机会。

操作方面,可关注低价小市值绩优股。 (作者为中投证券高级投资顾问)

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